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 钢价反弹中止 钢企恢复盈利再悬疑

  钢铁行业方面的利好主要集中在近期钢铁振兴计划细则的出台、相关用钢行业振兴计划的颁布,以及近期钢材期货的可能上市。从目前能了解到的信息来看,钢铁振兴计划细则将钢铁行业未来?#25913;?#30340;发展集中在淘汰落后、控制产能、技术进步、促进重组、合理布局等方面。简单地说,振兴计划主要目的在于解决中国钢铁行业产能过剩的困扰。而下游用钢行业振兴计划的实施将直接拉动对钢铁的需求。对于钢铁行业来说,振兴计划的?#20013;?#20986;台兼顾了供给和需求,使行业长期发展的基础得到加强。

  此外,钢材期货的推出,有利于价格的合理确立以及钢铁企业进行套期保值。但由于合约标准化难度较大的原因,预计此次上市交易的钢材期货主要是螺纹钢和线材品种。因此,对于大部分产品?#21069;?#21367;的钢铁上市公司来说,套期保值的作用究竟有多大还须观察。我们认为,期货概念使得钢铁股价上涨的炒作成分,看上去比较浓厚。

  目前,行业面的利空因素主要体现在短期钢价波动上。近期?#20013;?#21453;弹的钢材价格在上周开始出?#22336;?#22797;,无论是螺纹、线材等建筑钢材,还是热轧冷轧等  板卷,价格都出现了全面松动。而且在钢价松动的背后,是社会库存的大幅上升。这将使得市场进一步担忧钢价走强是否拥有真实需求的支撑,在一定程度上怀疑钢铁行业盈利能力恢复能否?#20013;?/P>

  国际方面,世界钢价的?#20013;?#20302;迷使得中国钢材出口下滑明显,将进一步拖累国内钢价的表现。由于产能过剩在短期内很难逆转,除非钢材需求重新出现大幅增长,否则钢价的上涨幅度始终将受到供给的制约。

  基本面的各项指标显示,如果未来钢价走弱,则矿石等原料价格也会相应走弱,对于大钢企来说,长期协议矿价?#27010;?#20215;格下跌是始终存在的利好预期;而如果钢价未来走强,则大钢企成本相对固定的优势又将重新恢复。因此,结合?#20048;?#25351;标看,我们?#24266;?#35748;为大钢企是目前最好的投资标的。至于具并购概念的小钢企,我们认为阶段性机会也将存在,但理性分析并购后的协同效应,我们认为对于高?#20048;?#30340;小钢企要保持谨慎的态度。

    发表时间:[ 2009/8/24 ] 浏?#26469;?#25968;: [ 2167 ]
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